Termin-Vorbereitung mit Recherche

Die Vorbereitung auf einen Kundentermin fängt meist eine Viertelstunde vorher an: CRM aufmachen, die letzten Mails überfliegen, die Firma googeln, kurz auf LinkedIn nachsehen. An vollen Tagen fällt genau das aus. Dann sitzt man im Gespräch und fragt nach etwas, das vor drei Monaten schon geklärt war, oder übersieht die Meldung, die letzte Woche über die Firma lief. Das Gespräch bleibt allgemein — und der Kunde muss erklären, wo er steht, statt darüber zu reden, was er braucht.

Der Workflow hängt am Kalender und startet, sobald dort ein Termin mit dem Label „Kundentermin“ oder mit mindestens einem externen Teilnehmer auftaucht. Er zieht Teilnehmer, Firma, Betreff und Zeitpunkt heraus und schickt dann zwei Zweige parallel los: Der eine sucht den Kontakt im CRM — über die E-Mail-Adresse, nicht über den Namen — und lädt Deal-Stage, letzte Interaktionen und Notizen; der andere durchsucht das Netz nach aktuellen Meldungen, LinkedIn-Updates und Anlässen, an die sich ein Gespräch hängen lässt. Ein KI-Schritt liest beides gegeneinander und schreibt daraus ein Briefing auf einer Seite: wer da sitzt, was zuletzt passiert ist, welche Themen sich anbieten, was aus der Historie offen ist und was vorher noch zu erledigen wäre. Es geht rechtzeitig an den Termin-Owner, per E-Mail oder als Notion- beziehungsweise Slack-Link. Findet das CRM nichts, kommt das Briefing trotzdem — mit einem Vermerk an der Stelle, an der die Historie fehlt.

Der Unterschied zu einem Skill oder Agenten: Ein Workflow läuft von allein. Du richtest ihn einmal ein, danach arbeitet er ohne dich — es gibt kein Gespräch, in dem du etwas nachreichst. Und einzustellen gibt es hier nichts: Jede Angabe im Prompt entsteht unterwegs im Workflow selbst, aus dem Kalendereintrag, aus dem CRM und aus der Recherche.